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DS투자증권에서 11일 HD현대에너지솔루션(322000)에 대해 '3분기 적자폭 축소, 4분기 흑자전환 예상'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 33,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대에너지솔루션 리포트 주요내용
DS투자증권에서 HD현대에너지솔루션(322000)에 대해 '3분기 실적은 매출액 1,108억원(-21.4% YoY)과 영업적자 27억원으로 추정. 지난 2분기에 환입된 재고평가자산 충당금 제외 시 100억원이 넘는 적자를 기록했으며 이를 감안 시 3분기에는 적자 폭이 많이 줄어들 것으로 예상. 2024년 연간 실적은 좋지 않은 업황 영향에 따라 영업 적자 62억원으로 예상. 분기별로는 4분기부터 흑자전환이 가능할 것으로 판단하며 완연한 실적 회복은 2025년이 되어야 할 것으로 보임.'라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 '현재는 폴리실리콘부터 웨이퍼, 셀, 모듈 등 전반적인 태양광 소재 가격 흐름이 중요. 최근 미국에서는 동남 아시아산 4개국에서 수입하는 태양광 제품에 대해 상계관세를 부과하는 예비판정을 내리면서 중국 기업들의 판로가 축소되고 있음. 또한 업계 구조조정도 계속 진행되어 온 만큼 긍정적인 시각을 유지. 현재 주가는 2025년 예상실적 기준 PER 23.7배'라고 밝혔다.


◆ HD현대에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 33,000원 -> 33,000원(0.0%)
DS투자증권 안주원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2024년 07월 25일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 33,000원과 동일하다.