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DS투자증권에서 01일 HD현대에너지솔루션(322000)에 대해 '2분기 연속 흑자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 33,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대에너지솔루션 리포트 주요내용
DS투자증권에서 HD현대에너지솔루션(322000)에 대해 '3분기 실적은 매출액 1,006억원(-28.6% YoY)과 영업이익 34억원(-46.9% YoY)을 달성하며 당사 추정치를 상회. 2분기 재고자산평가 충당금 환입 효과로 이익 규모가 컸던 만큼 3분기에는 다시 적자로 돌아설 것으로 예상했으나 모듈 부문에서의 적자 규모가 크게 줄어들었음. 주된 이유는 1) 미국/유럽에서의 모듈 가격 급락 진정에 따른 적자 축소, 2) 시장에서 수요가 많은 대형제품 판매 증가 및 3) 미국 내 신규 유통망 확장 효과 등 때문'라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 '2024년 실적은 매출액 4,142억원(-24.2% YoY)과 영업이익 8억원(-95.3% YoY)을 전망. 4분기에도 3분기와 유사한 시황이 유지될 것으로 보이며 영업이익도 전년 동기 대비 흑자 전환한 37억원으로 추정. 이에 따라 연간 영업이익은 기존 영업적자 62억원에서 영업이익 8억원으로 상향'라고 밝혔다.


◆ HD현대에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 33,000원 -> 33,000원(0.0%)
DS투자증권 안주원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2024년 10월 11일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 33,000원과 동일하다.