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iM증권에서 07일 현대오토에버(307950)에 대해 '3Q24 Preview: 견조한 외형, 아쉬운 이익'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대오토에버 리포트 주요내용
iM증권에서 현대오토에버(307950)에 대해 '3Q24 Preview: 매출액 9,187억원, 영업이익 570억원(OPM 6.2%). Enterprise IT, 차량 SW의 성장은 변함없이 지속. 투자의견 Buy, 목표주가 220,000원 유지. 연간 영업이익을 하향 조정하기는 했지만, 그럼에도 YoY +20% 내외의 이익 성장과 6% 대의 OPM이 자리잡기 시작. 3분기 가속화될 것으로 기대했던 이익 개선 속도가 주춤한 것은 아쉬우나, Enterprise IT, 차량 SW의 성장 요인들이 자리잡고 있는 한 장기적인 주가 상승은 충분히 가능하다는 판단. 또한 10/10 Tesla의 Robotaxi Day를 앞두고 자율주행 시대에 대한 기대감이 더해지고 있음. 현재 12M Fwd P/E는 22.6x. 약속된 성장, 타 부품 업종 대비 낮은 수익성 부담을 감안했을 때, 부담스러운 Valuation은 아니라는 판단'라고 분석했다.


◆ 현대오토에버 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
iM증권 조희승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2024년 07월 29일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다.


◆ 현대오토에버 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 217,941원, iM증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 217,941원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 217,941원은 직전 6개월 평균 목표가였던 204,375원 대비 6.6% 상승하였다. 이를 통해 현대오토에버의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.