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신한투자증권에서 05일 에스퓨얼셀(288620)에 대해 '매출 다각화는 기업 가치 상승으로…!'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에스퓨얼셀 리포트 주요내용
신한투자증권에서 에스퓨얼셀(288620)에 대해 '전방 산업 경기 영향을 피할 수 없는 본업의 한계에 직면. 매출 다각화만이 살 길…2025~26년이 분수령으로 작용할 전망. 다각화의 정도에 따라 기업 가치는 다른 양상을 보이게 될 것'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '2024년 전사 기준 매출액 및 영업이익은 각각 455억원(+40%, 이하 YoY), 7억원(흑자전환)을 기록할 전망. 본업인 건물용 외형은 372 억원(+47%), 발전용 외형은 33억원(+63%)이 예상. 2023년 건물용 외형은 전방 산업인 건설 경기 악화 영향으로 부진. 2024년에도 악화된 건설 경기 영향이 지속될 것으로 예상됨에 따라 건물용 외형은 제한적인 회복을 보일 전망. 발전용 외형은 보유 중인 PAFC 상품 재고 소진이 지속되며 매출이 발생할 것으로 예상.'라고 밝혔다.


◆ 에스퓨얼셀 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 20,000원 -> 20,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 최규헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2024년 03월 27일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 20,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 30일 28,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 20,000원을 제시하였다.