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신한투자증권에서 23일 이녹스첨단소재(272290)에 대해 '2Q24 Review'이라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 44,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이녹스첨단소재 리포트 주요내용
신한투자증권에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 '2분기 실적은 매출액 1,157억원(+13.2%, 이하 전분기대비), 영업이익 276억원 (+74.9%) 기록. 주요 고객사의 스마트폰 판매 호조로 INNOLED 및 SMARTFLEX 사업 부문이 크게 성장. 고마진 제품 중심의 믹스 개선 및 품질 개선 효율화에 따라 수익성 개선(+8.4%p).'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '2024년 실적은 매출액 4,266억원(+10.3%, 이하 전년비), 영업이익 780억원 (+85.7%)으로 전망. 하반기 TV 계절성 및 주요 고객사의 TV 패널 재고 축적 수요에 따라 TV 관련 매출은 소폭 증가할 것으로 판단. 다만 스마트폰 신제품 효과 약세에 따라 하반기 스마트폰 관련 실적 감소는 불가피.'라고 밝혔다.


◆ 이녹스첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 48,000원 -> 44,000원(-8.3%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 남궁현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 44,000원은 2024년 07월 23일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 48,000원 대비 -8.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 31일 49,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 44,000원을 제시하였다.


◆ 이녹스첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,600원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 44,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,600원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,200원 대비 -5.6% 하락하였다. 이를 통해 이녹스첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.