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한국항공우주(047810)

- 개요: 국내 유일의 항공우주업체

- 전일 종가: 57,000원 (-0.18%)

- 목표가: 68,700원

★ 투자포인트

2분기 영업이익 743억원으로 전분기에 이어 호실적 지속하며 컨센서스도 상회 하였는데 수익성 높은 기체사업의 회복(전년비 성장률 1Q +17%, 2Q +22%)이 호실적의 주요 배경으로 판단됨. 전분기에 이어 호실적 기록하며 수주잔고는 사상 최고치 기록. 하반기 수리온/FA-50 수출 계약 예상. 방산뿐 아니라 기체사업의 구조적 성장 가능성이 높아 보인다는 점에 주목할 필요. (7/31, NH투자증권)

★ 주요 주체 매매 동향

1. 최근 금융투자 매수강세, 3일간 34만주 순매수

RFHIC(218410)

- 개요: 통신 및 방송장비의 제조업체

- 전일 종가: 13,450원 (5.08%)

- 목표가: 40,000원

★ 투자포인트

투자의견 매수/12개월 목표주가 4만원을 유지. 추천 사유는 1) 2분기 실적이 부진했지만 2023년 말 이후 최근 실적 흐름을 종합해보면 당초 예상과 큰 차이없이 진행되고 있고, 2) 통신부문의 주력 매출처인 삼성전자향 매출액이 미국 시장을 중심으로 점차 증가하는 모습을 보일 전망이며, 3) 방산 자회사인 RF시스템즈가 스팩 상장 예정인데 예상보다 높은 시장 가격이 형성될 경우 RFHIC 주가 상승 기대감이 높아질 수 있고, 4) 2024년 말~2025년 초 국내외 주파수 경매가 2025~2026년 통신장비 매출 기대감을 키워줄수 있을 것으로 판단되기 때문. 2024년 중 분기 실적이 가장 좋지 않고 주파수 로드맵 발표 지연으로 투자 심리가 위축되어 있는 2분기 어닝 시즌인 현 시점이 RFHIC를 싸게 매수할 수 있는 기회가 될 것이므로 투자 전략상 장/단기 매수로 임할 것을 권함. (7/31, 하나증권)

★ 수급 동향

1. 최근 5일 누적 순매수 (주)
  개인 -6.1만, 외인 -4197, 기관 6.8만
2. 최근 20일 누적 순매수 (주)
  개인 -6.9만, 외인 -3만, 기관 10만

PI첨단소재(178920)

- 개요: PI필름 및 관련 가공제품 제조, 판매업체

- 전일 종가: 27,900원 (-4.94%)

- 목표가: 38,000원

★ 투자포인트

2Q24 영업이익 177억원으로 시장 기대치 상회. 전 사업부의 실적이 성장한 가운데 특히 방열시트 부문이 호실적 견인. 3Q24 영업이익은 163억원으로, 방열시트용 매출액이 추가 성장하며 고수익성 지속될 전망. 주가는 ‘24E P/E 22.4배, ‘25E 18.1배로, 과거 정상 사이클(32.0배) 크게 하회. 향후 온디바이스 AI 침투율 확대의 수혜및 사업 구조 정상화와 함께 기업가치 재평가 기대. 목표주가 42,000원으로 상향. (7/31, 키움증권)

★ 수급 동향

1. 최근 5일 누적 순매수 (주)
  개인 1.2만, 외인 -3.3만, 기관 2.4만
2. 최근 20일 누적 순매수 (주)
  개인 -54만, 외인 -3.6만, 기관 57만