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LS증권에서 31일 HK이노엔(195940)에 대해 '3Q24 Review: 무난한 실적 기록'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 64,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HK이노엔 리포트 주요내용
LS증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '3Q24 Review. K-CAB의 해외 성과 기대. 케이캡의 해외 성과도 나타나고 있음. 완제품 수출국 누적 8개국을 달성, 수출액 21억원을 기록. R&D도 진행 중, 구체적인 내용은 확인 필요. 동사는 Sciwind사로부터 도입한 GLP-1 당뇨/비만 치료제, Ecnoglutide의 국내 임상 3상과 JAK 억제제의 임상 2상 등을 계획 중. 이에 실적 추정치를 소폭 조정하였으나 피어 그룹의 멀티플 상승을 반영하여 투자 의견 Buy, 목표주가 64,000 원을 유지.'라고 분석했다.

또한 LS증권에서 '동사의 3분기 실적은 매출액 2,295억원 (+6.4% YoY), 영업이익 222억원 (-0.8% YoY, OPM 9.7%)로 컨센서스 대비 각각 -1.2%, -10.7% 하회. ETC는 전 부문 고른 성장을 보이며 2,063억원 (+8.6% YoY)을 기록, 매출 성장을 이끌었으나 숙취 해소제 시장 경쟁 심화로 HB&B 부문은 매출액 232억원(-9.4% YoY)를 기록. 3분기 케이캡의 출하에 지연이 있었으나 국내 처방 규모는 지속 성장 중으로 4Q 출하량 증가가 예상됨.'라고 밝혔다.


◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 64,000원 -> 64,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 신지훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2024년 10월 14일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 64,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 20일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 64,000원을 제시하였다.


◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,375원, LS증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 64,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,375원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,688원 대비 17.7% 상승하였다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.