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SK증권에서 16일 엠아이텍(179290)에 대해 '3분기 호실적 및 수출 단가 인상 계약에 주목'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 13,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 엠아이텍 리포트 주요내용
SK증권에서 엠아이텍(179290)에 대해 '3Q24 실적은 매출액 141억원(+94.5% YoY)과 영업이익 47억원(+119.5% YoY, OPM 33%)으로 전망. 작년 발생했던 주요 지역별 이슈들이 정상화되었으며 ① 유럽 매출 회복 ② 제품 믹스 효과 ③ 환율 효과 등에 따라 호실적을 기록할 것으로 예상. 24년 영업이익은 185억원(+31.6%, YoY, OPM 34%)으로 전망되며 유럽 지역 판가 인상 효과가 시작될 25년 영업이익은 229억원(+23.8% YoY, OPM 36%)으로 예상. 내년 예상 실적은 국내 의정갈등 사태, 유럽 유통 구조 재편 첫해라는 점을 반영한 다소 보수적인 추정치.'라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '작년 이슈가 되었던 글로벌 초대형 의료기기 업체의 인수합병과 같은 굵직한 주가 모멘텀은 소멸되었지만 지역별 MS 확대, 신규 시장 진출, 마진율 개선에 따른 실적 성장이 이뤄지며 작년 큰 폭의 주가 낙폭 이후 비교적 편안한 주가 회복 흐름이 나타날 것으로 전망'라고 밝혔다.


◆ 엠아이텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 10,300원 -> 13,000원(+26.2%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 허선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2024년 05월 14일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 10,300원 대비 26.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 17일 9,600원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 13,000원을 제시하였다.