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현대차증권에서 19일 선익시스템(171090)에 대해 'OLED 증착장비의 게임 체인저'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 64,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 선익시스템 리포트 주요내용
현대차증권에서 선익시스템(171090)에 대해 '주요 투자포인트로는 1) 기존 삼성디스플레이, BOE 1차 투자에 이어, 향후 비전옥스, CSOT 등으로 이어지는 8.6 OLED 투자 및 추후 이어질 BOE의 2차 수주 등에 대한 동사의 증착 장비 수주 기대감 역시 높아지고 있고, 2) 최근 애플 비전 프로 출시 이후 OLEDoS에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있으며, 삼성디스플레이 또한 마이크로소프트(MS)의 차세대 혼합현실(MR) 기기에 OLEDoS 디스플레이 패널을 공급하기로 하는 등 관련 시장이 중국을 중심으로 빠르게 성장하고 있다는 점이 있음. 그에 따라 OLEDoS용 증착장비에서는 선두 업체로서의 입지를 확고히 하고 있는 동사의 수혜 기대'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '2Q25부터 BOE향 8.6G 증착장비가 반입되어 실적에 반영된다는 점을 고려할 때, 2025년 실적은 매출액 3,358억원(+153.9% yoy), 영업이익 560억원(+265.2% yoy)을 기록할 것으로 전망'라고 밝혔다.


◆ 선익시스템 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 64,000원(최근 1년 이내 신규발행)
현대차증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 64,000원을 제시했다.


◆ 선익시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 63,333원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 64,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 63,333원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.