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유진투자증권에서 19일 선익시스템(171090)에 대해 '콥데이 후기: 8.6G OLED 투자 본격화 수혜 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 71,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 선익시스템 리포트 주요내용
유진투자증권에서 선익시스템(171090)에 대해 '콥데이 후기: 올해는 Micro-OLED(OLEDoS)가 성장을 견인, 내년은 8.6G OLED가 실적 성장을 견인할 전망. 올해 매출액은 1,300억원대로 전년대비 약 2배 성장 예상. 내년 매출액 3,300억원으로 약 2.5배 성장 전망. 3분기는 비수기로 부진하나, 4분기는 역대 분기 최대 매출 달성 전망. Lakeside향 공급을 예상하기 때문임 - 중국 패널업체 BOE사와 ‘OLED 디스플레이 양산용 증착장비’ 공급이 내년에 본격적으로 시작될 것으로 예상. 현재 증착장비 중에서 챔버(얼라이너 포함)만을 납품하고 있음. 향후 트랜스퍼 모듈까지 공급을 목표로 추진. 글로벌 디스플레이 패널 제조업체인 L사는 물론 중국의 CSOT, 비전옥스등 여러 업체들도 IT-OLED 시장에 대응하기 위한 6.5G, 8.6G 추가 투자가 진행될 것으로 예상되고 있어 동사의 중장기 성장에 긍정적임.'라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 '3Q24 Preview: 3분기 실적 부진, 4분기는 분기 사상 최고 매출 달성하며 본격적인 실적 성장세 전환 전망. 3분기는 비수기로 실적 부진 전망. 하지만, 4분기부터 본격적으로 실적 성장세 전환이 가능할 것으로 예상함. 중국 패널업체 Lakeside향 공급이 예상되는 가운데, 또다른 중국 패널업체에 연구용 증착장비 공급 예상 때문. 목표주가를 52,000원에서 71,000원으로 상향조정하고, 투자의견 BUY를 유지함.'라고 밝혔다.


◆ 선익시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 52,000원 -> 71,000원(+36.5%)
유진투자증권 박종선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 71,000원은 2024년 08월 22일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 52,000원 대비 36.5% 증가한 가격이다.


◆ 선익시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 63,333원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 71,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 63,333원 대비 12.1% 높으며, 유진투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 64,000원 보다도 10.9% 높다. 이는 유진투자증권이 선익시스템의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.