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키움증권에서 23일 LX세미콘(108320)에 대해 '주가 반등의 킥은 점유율 회복과 신사업'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LX세미콘 리포트 주요내용
키움증권에서 LX세미콘(108320)에 대해 '3Q24 영업이익은 251억원으로 시장 기대치 부합할 전망. 고객사의 POLED 패널 출하량 증가에도 불구하고 동사의 점유율 하락 영향이 반영될 것. 2025년 영업이익은 1,729억원(+4% YoY)으로, 고객사의 LCD TV 공장 매각 및 동사의 모바일 DDI 점유율 감소 영향 반영. 주가는 12개월 선행 P/B 0.9배로 저평가 매력 부각. 향후 점유율 회복 및 신사업 실적 가시화와 함께 주가 반등 가능할 전망.'라고 분석했다.


◆ LX세미콘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 110,000원 -> 90,000원(-18.2%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 김소원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2024년 04월 23일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 -18.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 09일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 90,000원을 제시하였다.


◆ LX세미콘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 99,250원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 99,250원 대비 -9.3% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 94,000원 보다도 -4.3% 낮다. 이는 키움증권이 LX세미콘의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 99,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 115,000원 대비 -13.7% 하락하였다. 이를 통해 LX세미콘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.