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컴투스(078340)

- 개요: 모바일게임 개발 및 공급업체

- 전일 종가: 49,600원 (-2.94%)

- 목표가: 62,000원

★ 투자포인트

2024년 동사는 강점(서머너즈 워 IP, 야구 라인업)을 강화하는 동시에 미디어 사업 비용 구조 개선을 통해 안정적인 이익 구조를 확보하였음. 2025년은 효율적인 비용 집행 기조를 이어나가는 동시에 1) 1분기 말 강점에 집중한 자체 개발 신작 2종을 출시하고, 2) 추가적인 외부작 퍼블리싱 시도를 계속해 본격적인 이익 성장 시기에 돌입할 것으로 전망. (12/18, 교보증권)

★ 주요 주체 매매 동향

1. 최근 사모펀드 매수강세, 3일간 3.3만주 순매수

신세계인터내셔날(031430)

- 개요: 신세계그룹 계열의 의류업체

- 전일 종가: 10,850원 (0.09%)

- 목표가: 18,000원

★ 투자포인트

4Q24E 매출액 3,818억원(-2.7%, 이하 yoy), 영업이익 137억원(-2.3%) 전망. 전체 매출 미드싱글 역시장 흐름. 높은 기온이 성수기 판매 저해하는 큰 요소. 10월은 부진했으나 11~12월에는 전체 흐름 개선 되고 있음. 오프라인 대비 온라인 성장세. 12월 아직 영업 기간 절반 남았지만 10~11월 대비 개선은 분명. 2024년 총 8개 브랜드 런칭. 의류: 더로우, 에르뎀, 할리데이비슨, 피비파일로, 화장품: 로에베, 에르메티카, 어뮤즈, 베어미네랄. 2024E 매출액 1.31조원(-3.4%, 이하 yoy), 영업이익 403억원(-17.4%) 전망 (12/18, 유진투자증권)

★ 수급 동향

1. 최근 5일 누적 순매수 (주)
  개인 1.9만, 외인 1.6만, 기관 -3.5만
2. 최근 20일 누적 순매수 (주)
  개인 22만, 외인 15만, 기관 -37만

원익머트리얼즈(104830)

- 개요: 반도체 및 디스플레이 공정용 특수가스 제조·판매하는 기업

- 전일 종가: 18,270원 (-0.16%)

- 목표가: 26,000원

★ 투자포인트

4Q24 매출과 영업이익은 각각 787억원(-1% QoQ, -15% YoY), 134억원(+12% QoQ, +94% YoY)으로 예상. 매출은 전방 수요 약세에 따른 주요 고객사의 일부 메모리 가동률 조정으로 전분기 대비 소폭 감소할 것으로 전망. 1Q24~3Q24에 이어 원가 절감 지속되는 가운데 3Q24 발생했던 성과급 관련 일회성 비용이 생략되며 수익성은 전분기 대비 개선될 전망. 현재 주가는 12개월 예상 P/E 기준 5.3배까지 하락했으나 업황 부진으로 단기 주가 반등 모멘텀은 부재. 레거시 가동률 상승 속도는 더디나 제품 믹스 개선과 원가 절감을 통해 수익성이 개선된다는 점은 긍정적. (12/18, DB금융투자)

★ 수급 동향

1. 최근 5일 누적 순매수 (주)
  개인 1.5만, 외인 -2.1만, 기관 4623
2. 최근 20일 누적 순매수 (주)
  개인 5.9만, 외인 1.6만, 기관 -7.4만