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[리포트 브리핑]원익머트리얼즈, '영업이익 서프라이즈 시현' Not Rated - 하나증권
2024/08/09 08:35 라씨로
하나증권에서 09일 원익머트리얼즈(104830)에 대해 '영업이익 서프라이즈 시현'이라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ 원익머트리얼즈 리포트 주요내용
하나증권에서 원익머트리얼즈(104830)에 대해 '특수가스 공급사 원익머트리얼즈의 24년 2분기 매출은 765억원(YoY -16%, QoQ +2%), 영업이익은 159억원(YoY +218%, QoQ +40%, OPM 20.8%)를 기록. 고객사 가동률이 완만한 회복세를 보이고 있어 매출액은 전분기와 유사한 수준을 기록. 다만 영업이익은 전분기대비 40% 성장했는데 저마진의 레어가스 비중이 감소하고 상대적으로 마진이 양호한 특수가스 비중이 증가했기 때문. 이외에도 생산 효율화 작업을 통해 전반적인 원가율 개선이 있었던 것으로 파악. 하반기까지 수익성 지속 전망. 더딘 가동률 회복에도 수익성 개선 시현.'라고 분석했다.
◆ 원익머트리얼즈 리포트 주요내용
하나증권에서 원익머트리얼즈(104830)에 대해 '특수가스 공급사 원익머트리얼즈의 24년 2분기 매출은 765억원(YoY -16%, QoQ +2%), 영업이익은 159억원(YoY +218%, QoQ +40%, OPM 20.8%)를 기록. 고객사 가동률이 완만한 회복세를 보이고 있어 매출액은 전분기와 유사한 수준을 기록. 다만 영업이익은 전분기대비 40% 성장했는데 저마진의 레어가스 비중이 감소하고 상대적으로 마진이 양호한 특수가스 비중이 증가했기 때문. 이외에도 생산 효율화 작업을 통해 전반적인 원가율 개선이 있었던 것으로 파악. 하반기까지 수익성 지속 전망. 더딘 가동률 회복에도 수익성 개선 시현.'라고 분석했다.
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