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LS증권에서 15일 이크레더블(092130)에 대해 '3Q24 Review: 성장흐름 지속'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이크레더블 리포트 주요내용
LS증권에서 이크레더블(092130)에 대해 '3Q24 Review. 동사는 사업의 특성상 2분기 중에 기업신용정보가 집중(국내 12월 결산법인의 사업보고서가 1분기 중에 작성되고, 4~6월에 기업평가를 진행하는 경우가 많음, 2023년의 경우 연간 영업이익의 88.6%가 2분기에 기여, 1Q23 OP 적자 반영)되기 때문에 이번 3분기 실적발표가 연간의 흐름에는 큰 변수가 아니라서 참고만 하면 됨. 안정적인 배당 정책. 향후에도 동사의 배당 성향 & DPS 변동은 다소 있겠지만 고배당 정책이 유지되는데 무리가 없을 것으로 보임.'라고 분석했다.

또한 LS증권에서 '동사의 3Q24 실적은 매출액 90억원(+10.9% yoy), 영업이익 16억원(+43.8% yoy, OPM 17.8%), 순이익 16억원(+34.0% yoy, NPM 17.4%)을 기록. 이는 당사의 기존 추정치(Sales 86억원, OP 12억원)을 각각 +4.6%, +29.2% 소폭 상회한 것. 부문별로 살펴보면, 기업신용조회사업 부문에서 81억원(+14.6% yoy)을 기록하였는데, 신용조회사업 내 전자신용인증서 3Q23 51억원 → 3Q24 57억원(+11.3% yoy), TCB 3Q23 20억원 → 3Q24 24억원(+23.0% yoy)을 기록.'라고 밝혔다.


◆ 이크레더블 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 18,000원 -> 18,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 하락
LS증권 정홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2024년 08월 16일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 18,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 15일 20,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 18,000원을 제시하였다.