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이베스트투자증권에서 15일 이크레더블(092130)에 대해 '3Q23 Review'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이크레더블 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 이크레더블(092130)에 대해 '3Q23 Review. 동사의 3Q23 실적은 매출액 81억원(-11.4% yoy), 영업이익 11억원(-55.1% yoy), 순이익 12억원(-44.5% yoy)을 기록. 이는 당사의 기존 추정치(Sales 78억원, OP 20억원, NI 17억원) 대비 영업이익이 큰 폭으로 하회한 것. 안정적인 재무구조. 동사는 신용정보사업의 특성상 Capex가 거의 없어 순현금이 2017년 396억원 → 2018년 453억원 → 2019년 484억원 → 2020년 551억원 → 2021년 618억원 → 2022년 464억원(대규모 배당 지급)으로 매년 증가하는 흐름을 보이고 있음.'라고 분석했다.


◆ 이크레더블 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 20,000원 -> 20,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2023년 08월 14일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 20,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 15일 22,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 20,000원을 제시하였다.