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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 수요 불황에도 OLED 성장동력 주목 필요 - SK증권, 매수
12월 02일 SK증권의 박형우 애널리스트는 비에이치에 대해 "수요 부진으로 불확실성 확대. 성장동력 점검: 미중분쟁 환경에서의 IT&폴더블 OLED. 목표주가 23,000 원, 투자의견 매수 유지 ① 가장 저평가 된 IT 주식. 올해 주가 하락분에 비해 실적 감소분이 가장 작음. 24F PER은 5.8배, 25F PER 은 4.9배. ② IT(태블릿/노트북) OLED와 폴더블은 향후 3~5년간 성장이 지속되는 분야. ③ 디스플레이는 미중분쟁 환경에서 반사수혜가 가능. 미국 고객사들의 BOE, 티안마 채용 확대가 어려워지기 때문. 동사의 고객사는 대규모 투자가 가능한 유일한 비(非)중국 패널 업체. ④ 2025년에도 북미제조사 계절성은 반복됨"이라고 분석하며, 투자의견 '매수', 목표주가 '23,000원'을 제시했다.