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키움증권에서 30일 동국제약(086450)에 대해 '매출액 두자릿수 성장세 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 동국제약 리포트 주요내용
키움증권에서 동국제약(086450)에 대해 '3Q24 매출액 1,972억 원, 영업이익 167억 원, 4Q24 매출액 2,165억 원, 영업이익 246억 원을 기록할 것으로 전망. 일반의약품과 전문의약품 사업부는 꾸준히 전년 동기 대비 +10% 이상의 성장세를 기록할 것으로 예상. 회사가 신성장동력으로 삼고 있는 헬스케어 분야에서도 화장품 브랜드의 일본 진출과 가정용 피부미용 기기 '마데카 프라임' 시리즈의 10월 신제품 출시 등으로 외형을 꾸준히 성장시킬 예정. 목표주가는 22,000원으로 상향'라고 분석했다.


◆ 동국제약 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 22,000원(최근 1년 이내 신규발행)
키움증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 22,000원을 제시했다.


◆ 동국제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,333원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 24,333원 대비 -9.6% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 23,000원 보다도 -4.3% 낮다. 이는 키움증권이 동국제약의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,667원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 동국제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.