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[리포트 브리핑]휠라홀딩스, '2Q24 Review: 브랜드력 반등 지속' 목표가 53,000원 - 한화투자증권
2024/08/16 12:06 라씨로
한화투자증권에서 16일 휠라홀딩스(081660)에 대해 '2Q24 Review: 브랜드력 반등 지속'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 53,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 휠라홀딩스 리포트 주요내용
한화투자증권에서 휠라홀딩스(081660)에 대해 '2Q24 매출액 11,753억원(+2.5% YoY), 영업이익 1,401 억원(+52.4% YoY)를 기록해 영업이익 컨센서스(1,515억원)에 소폭 하회. 당사 기존 전망치를 대비 휠라USA의 영업적자가 약 120억원 하회한 영향. 실적 반등과 브랜드력 반등 확산이 기대되는 하반기. 투자의견 BUY과 목표주가, 최선호주 의견을 유지. 최근 Acushnet 블록딜 등 지분매각으로 1,500억원, 중국 JV 특별배당으로 1,100억원의 현금 유입이 있었음. 이 중 일부는 주주 배당으로 연계될 전망.'라고 분석했다.
◆ 휠라홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 53,000원 -> 53,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 이진협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 53,000원은 2024년 07월 09일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 53,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 16일 47,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 53,000원을 제시하였다.
◆ 휠라홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,364원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 53,000원은 24년 08월 16일 발표한 NH투자증권의 52,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 47,364원 대비 11.9% 높은 수준으로 휠라홀딩스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,917원 대비 7.8% 상승하였다. 이를 통해 휠라홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
◆ 휠라홀딩스 리포트 주요내용
한화투자증권에서 휠라홀딩스(081660)에 대해 '2Q24 매출액 11,753억원(+2.5% YoY), 영업이익 1,401 억원(+52.4% YoY)를 기록해 영업이익 컨센서스(1,515억원)에 소폭 하회. 당사 기존 전망치를 대비 휠라USA의 영업적자가 약 120억원 하회한 영향. 실적 반등과 브랜드력 반등 확산이 기대되는 하반기. 투자의견 BUY과 목표주가, 최선호주 의견을 유지. 최근 Acushnet 블록딜 등 지분매각으로 1,500억원, 중국 JV 특별배당으로 1,100억원의 현금 유입이 있었음. 이 중 일부는 주주 배당으로 연계될 전망.'라고 분석했다.
◆ 휠라홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 53,000원 -> 53,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 이진협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 53,000원은 2024년 07월 09일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 53,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 16일 47,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 53,000원을 제시하였다.
◆ 휠라홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,364원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 53,000원은 24년 08월 16일 발표한 NH투자증권의 52,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 47,364원 대비 11.9% 높은 수준으로 휠라홀딩스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,917원 대비 7.8% 상승하였다. 이를 통해 휠라홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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