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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 기저 부담 끝, 신규 수주 모멘텀은 지속 - DB금융투자, BUY
02월 17일 DB금융투자의 남주신 애널리스트는 SNT모티브에 대해 "25~27년 중장기 성장 요소 풍부: 25년 매출액 1,04조원(+7.8%YoY)을 시작으로 27년까지 고성장 전망. 자동차 부품/모터 사업의 회복과 방산 사업의 외형 및 수익성 개선 지속이 유효. 1)25년 HEV 시동모터, 엔진 오일펌프, 방산 사업에서 매출 부각, 2)26년 인도 현지공장 가동에 따른 모터 매출 증가와 현대모비스향 회생제동 모터 매출인식 기대감, 3)27년 현대트랜시스향 EV용 헤어핀 구동모듈 수주(10년간 128만대 규모)과 일렉트릭 오일펌프 수출 관련 매출 성장 등 성장 요인이 풍부. 향후 현대차그룹향 차세대 플랫폼 수주나 해외고객사향 신규 수주, 완성차간 협력에 따른 수혜 등도 기대 요인으로 작용."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '32,000원'을 제시했다.