thinkpool

메리츠증권에서 17일 스카이라이프(053210)에 대해 '낮은 기대감에 부합하는 실적'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 5,700원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 스카이라이프 리포트 주요내용
메리츠증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 '3Q24 연결 영업이익 43억원(+55.6% YoY)으로 시장 컨센서스(47억원) 부합 전망. 부실 가입자 정리에 따른 가입자 지표 감소에도 ARPU는 전 분기 대비 소폭 개선 전망. 2024년 연결 매출액 1조 331억원(+0.7% YoY), 영업이익 60억원(-57.5% YoY) 전망. 수익성 위주의 유료방송 가입자 모집에도 상각 기간 조정에 따른 스카이TV 적자 지속. 4Q24 <나의 해리에게>, <백종원의 레미제라블> 등 드라마, 예능 콘텐츠 라인업 강화'라고 분석했다.


◆ 스카이라이프 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 8,900원 -> 5,700원(-36.0%)
메리츠증권 정지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,700원은 2023년 10월 20일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 8,900원 대비 -36.0% 감소한 가격이다.


◆ 스카이라이프 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,700원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 5,700원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,700원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,200원 대비 -20.8% 하락하였다. 이를 통해 스카이라이프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.