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[리포트 브리핑]LG생활건강, '2Q24 Review 편안한 하반기가 온다' 목표가 530,000원 - 상상인증권
2024/07/26 16:40 라씨로
상상인증권에서 26일 LG생활건강(051900)에 대해 '2Q24 Review 편안한 하반기가 온다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 530,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG생활건강 리포트 주요내용
상상인증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 '2Q24 매출액 yoy -2.7%, 영업이익 yoy +0.4%. 투자의견 BUY 및 목표주가 53만원 유지. 하반기에는 편안한 실적 기저가 동사 주가의 하방 경직성으로 작용하는 가운데, 개선된 수익성 하에서 긍정적 매출 흐름이 확인될 경우 본격적 상승세가 촉발될 것으로 예상. 구체적으로는 현재 동사가 노력을 기울이는 브랜드, 채널, 지역 믹스 개선(후/면세/중국 쏠림 완화)의 가시적 성과가 필요.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '2Q24 연결 실적은 매출액 1조7,597억원, 영업이익 1,585억원을 기록하며 시장 컨센서스 및 기존 당사 추정치에 부합. 영업이익은 부문별로, 1) 화장품은 매출 yoy -3%, 영업이익 yoy +4%를 시현 2) 생활용품은 매출 yoy -5%, 영업이익 yoy +23%를 기록 3) 음료는 매출 yoy -1%, 영업이익 yoy -14%를 기록.'라고 밝혔다.
◆ LG생활건강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 530,000원 -> 530,000원(0.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 하락
상상인증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 530,000원은 2024년 07월 01일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 530,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 25일 550,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 04월 03일 최저 목표가인 490,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 530,000원을 제시하였다.
◆ LG생활건강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 459,286원, 상상인증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 530,000원은 24년 07월 26일 발표한 하나증권의 530,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 459,286원 대비 15.4% 높은 수준으로 LG생활건강의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 459,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 392,143원 대비 17.1% 상승하였다. 이를 통해 LG생활건강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
◆ LG생활건강 리포트 주요내용
상상인증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 '2Q24 매출액 yoy -2.7%, 영업이익 yoy +0.4%. 투자의견 BUY 및 목표주가 53만원 유지. 하반기에는 편안한 실적 기저가 동사 주가의 하방 경직성으로 작용하는 가운데, 개선된 수익성 하에서 긍정적 매출 흐름이 확인될 경우 본격적 상승세가 촉발될 것으로 예상. 구체적으로는 현재 동사가 노력을 기울이는 브랜드, 채널, 지역 믹스 개선(후/면세/중국 쏠림 완화)의 가시적 성과가 필요.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '2Q24 연결 실적은 매출액 1조7,597억원, 영업이익 1,585억원을 기록하며 시장 컨센서스 및 기존 당사 추정치에 부합. 영업이익은 부문별로, 1) 화장품은 매출 yoy -3%, 영업이익 yoy +4%를 시현 2) 생활용품은 매출 yoy -5%, 영업이익 yoy +23%를 기록 3) 음료는 매출 yoy -1%, 영업이익 yoy -14%를 기록.'라고 밝혔다.
◆ LG생활건강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 530,000원 -> 530,000원(0.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 하락
상상인증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 530,000원은 2024년 07월 01일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 530,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 25일 550,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 04월 03일 최저 목표가인 490,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 530,000원을 제시하였다.
◆ LG생활건강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 459,286원, 상상인증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 530,000원은 24년 07월 26일 발표한 하나증권의 530,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 459,286원 대비 15.4% 높은 수준으로 LG생활건강의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 459,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 392,143원 대비 17.1% 상승하였다. 이를 통해 LG생활건강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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