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LS증권에서 10일 나이스정보통신(036800)에 대해 'Valuation 저평가 + TRS 고성장'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 58.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 나이스정보통신 리포트 주요내용
LS증권에서 나이스정보통신(036800)에 대해 '동사의 TRS 매출액은 2022년 12억원 → 2023년 82억원, 1H23 26억원 → 1H24 86억원(+234.5% yoy), 분기별 1Q23 8억원 → 2Q23 18억원 → 3Q23 24억원 → 4Q23 33억원 → 1Q24 34억원 → 2Q24 52억원으로 QoQ 고성장을 보이고 있음. 이는 현대백화점, HDC IPARK몰, 세븐일레븐 등 대형 유통사 영업 확대 & 외국인 관광객 유입 증가 및 환급조건 완화 정책으로 긍정적인 흐름을 보이고 있음. 동사의 별도 기계장치 취득액(많은 비중이 TRS 사업을 위한 여권리더기 & 단말기 보급 추정)은 1H23 2억원 → 1H24 24억원으로 확대하면서 공격적으로 영업을 강화하고 있음. 동사는 2024년 P/E 5.9배, P/B 0.5배(ROE 9.4%)수준. 이는 Valuation 역사적 저점으로 매년 외형이 성장하고 있다는 점을 고려하면 저평가라는 판단'라고 분석했다.


◆ 나이스정보통신 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
LS증권 정홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2024년 08월 16일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다.