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LS증권에서 16일 나이스정보통신(036800)에 대해 '2Q24 Review: 영업이익 +11.5% YoY'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 나이스정보통신 리포트 주요내용
LS증권에서 나이스정보통신(036800)에 대해 '2Q24 Review. 3Q24 이후에 최근 이슈화 되고 있는 PG부문의 비용 반영 진행 여부에 따라 영업이익에 변수가 많아 당사의 2024년 3Q~4Q 영업이익 추정치에 대한 신뢰성이 낮다는 점은 참고해야 함. Valuation 저평가. 동사는 2024년 P/E 6.0배, P/B 0.5배(ROE 9.3%) 수준으로 저평가를 보이고 있음. 이는 동사의 성장구도가 국내 소비에 연동된 것으로 인식되기 때문. 향후 텍스리펀드 등의 신사업의 외형이 확대되는 시기에 저평가 해소가 가능할 전망.'라고 분석했다.

또한 LS증권에서 '동사의 2Q24 실적은 매출액 2,462억원(+9.3% yoy), 영업이익 122억원(+11.5% yoy, OPM 5.0%), 순이익(지배주주) 103억원(+79.5% yoy, NPM 4.2%)을 기록. 이는 당사의 기존 추정치(Sales 2,456억원, OP 110억원) 대비 각각 Sales +0.2%, OP +10.4% 수준으로 부합한 것. 영업이익이 큰 폭으로 증가한 이유는 전년동기 희망퇴직으로 인한 일회성 비용에 대한 기저효과가 반영된 것.'라고 밝혔다.


◆ 나이스정보통신 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 하락
LS증권 정홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2024년 05월 17일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 16일 36,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.