thinkpool

◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 속도는 아쉽지만 방향은 동일 - 다올투자증권, BUY
10월 28일 다올투자증권의 고영민 애널리스트는 유니셈에 대해 "고객사의 투자 지연 및 축소에 따른 실적 부진. 고객사의 V9 투자 과정에서 식각 장비 변화(Lam-TEL)에 따른 수혜(M/S 확대) 효과는 여전히 기대할 수 있는 요인이나, 기존 대비 고객사의 투자 속도 지연 및 규모 축소 영향은 불가피할 것으로 예상. 그러나 삼성전자, SK하이닉스의 TSV 캐파 확대는 25년에도 지속, 관련 스크러버 공급은 여전히 단독 대응 중. 전방 투자 지연 및 축소 영향으로 25년 추정치 하향하며, 적정주가 1만원으로 하향 조정. 3분기 부진한 실적 확인될 11월 중순 이후, 24년 말~25년 초 고객사의 투자 불확실성 해소 국면에서 반등 변곡점이 형성될 수 있을 것으로 예상."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '10,000원'을 제시했다.