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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 대형사를 뛰어 넘은 이익률 방어력 - 교보증권, BUY
11월 11일 교보증권의 백광제 애널리스트는 HL D&I에 대해 "3Q24 실적은 원자재가 등 건설업계 전반의 비용 상승 요인이 지속되고, 폭염·연휴 등에 따른 영업일수 감소로 주요 대형사 실적이 분기 역성장 기록 불구, HL D&I는 높은 원가 경쟁력을 바탕으로 분기 이익 성장뿐만 아니라 대형사 평균 이상의 영업이익률(3.7%)을 달성. 최근 건설업종에 대한 투자 심리가 크게 위축된 상황이지만, 동사는 ① 높은 분양가격 경쟁력으로 안정적인 이익 규모를 유지하고 있고, ② ‘2024년 ESG 평가’에서 건설사 중 유일하게 ‘A+’ 등급을 획득 하는 등 지속가능기업으로 가치를 인정받고 있고, ③ 주가 수준(‘24년 PER 3.1배)이 업계 최저 수준임을 감안하면 현재 주가 레벨에서는 매수 대응이 필요."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '3,500원'을 제시했다.