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미래에셋증권에서 06일 더존비즈온(012510)에 대해 '생성AI로 영업마진 서프라이즈'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 82,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 더존비즈온 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 '3Q 연결 기준 실적은 시장 예상치를 하회했으나, 별도 기준에서 영업이익률 서프라이즈를 기록. 생성AI를 통한 비용 절감이 결정적인 작용을 한 것으로 판단. 10월 말 기준 생성AI 솔루션 OneAI 고객사가 제품 출시 5개월 만에 1,000개사를 돌파하며 국내에서 생성AI로 가장 가시적 성과를 내고 있는 점도 주목할만. Standard ERP에서 클라우드 제품 'Amaranth10' 매출이 126.2억원(+160% YoY)으로 사업부 매출의 40%를 돌파했고, 클라우드 비중 확대도 이어지고 있음'라고 분석했다.


◆ 더존비즈온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 80,000원 -> 82,000원(+2.5%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 김수진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 82,000원은 2024년 10월 02일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 2.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 05일 95,200원을 제시한 이후 하락하여 24년 08월 06일 최저 목표가인 80,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 82,000원을 제시하였다.


◆ 더존비즈온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 78,429원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 82,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 78,429원 대비 4.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 100,000원 보다는 -18.0% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 더존비즈온의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 78,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 57,000원 대비 37.6% 상승하였다. 이를 통해 더존비즈온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.