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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 꾸준한 합성고무와 나름 선방하는 페놀/합성수지 - iM증권, BUY
04월 09일 iM증권의 전유진 애널리스트는 금호석유에 대해 "동사는 업황과 실적, 재무구조, 주주정책 등 모든 측면에서 석유화학 업종 내 가장 편안한 흐름을 기대할 수 있는 업체. 1분기 영업이익 790억원(+691%QoQ) 및 시장 컨센서스 731억원 대비 소폭 상회 전망. 일회성 비용 소멸과 전사업부 모두 이익 개선됨에 근거. 부문별로는 합성고무 주요 제품 스프레드 개선으로 373억원(+103%QoQ) 호실적 전망. P&B는 페놀/BPA 약세 여전히 이어지고 있으나, 정기보수 종료에 따른 판매량 증가 및 고정비 감소로 적자 규모는 -47억원으로 대폭 줄겠고, 합성수지는 춘절효과로 ABS 판가 상승하며 17억원의 소폭 흑자전환 예상. 에너지 부문도 SMP 흐름은큰 변동 없었으나, 정기보수 종료로 전력 판매량 증가하며 동사 전체적인 이익 성장에 기여했을 것으로 추정"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '170,000원'을 제시했다.