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[리포트 브리핑]GS건설, '역시 믿을 건 '자이'뿐' 목표가 27,000원 - 한화투자증권
2024/08/27 09:26 라씨로
한화투자증권에서 27일 GS건설(006360)에 대해 '역시 믿을 건 '자이'뿐'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS건설 리포트 주요내용
한화투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 '주택시장 내 전통 강자. '자이'라는 강력한 브랜드와 상대적으로 높은 주택 비중 때문. 단, 재무비율 악화가 가장 큰 우려 요인인데, 동사는 지난 2분기 실적 발표를 통해 1) 단기 현금흐름 양호, 2) PF 지급보증 잔액 유지, 3) 신사업 방향 재정립을 통한 중장기 재무구조 개선 등을 언급하며 재무 리스크에 대한 우려를 다소 누그러뜨렸음. 리스크가 더 확대되지만 않는다면 지금부터는 개선에 무게를 실을 필요가 있다는 판단.'라고 분석했다.


◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 24,000원 -> 27,000원(+12.5%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승

한화투자증권 송유림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2024년 07월 26일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 24,000원 대비 12.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 13일 16,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 27,000원을 제시하였다.


◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,312원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 22,312원 대비 21.0% 높으며, 한화투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 25,000원 보다도 8.0% 높다. 이는 한화투자증권이 GS건설의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,312원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,875원 대비 32.2% 상승하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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