thinkpool

◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 특수가스사업부의 계열사 양수도는 상호 윈윈 - BNK투자증권, 매수
12월 17일 BNK투자증권의 김장원 애널리스트는 효성에 대해 "효성티앤씨가 효성화학의 특수가스사업부를 9,200억원에 양수. 효성화학의 NF3 생산시설이 더해지면 생산량 기준 글로벌 2위가 되며, 스판덱스를 기반한 안정적인 수익에 높은 성장잠재력과 이익률이 예상되는 특수가스사업을 강화함으로써 수익성이 제고될 전망. 효성화학은 매각자금을 차입금 상환에 사용할 예정. 높은 성장잠재력과 이익률이 예상되는 사업부를 그룹내 존속하는 것이 지주 가치에 도움이 됨. 매수 의견을 유지하고 목표주가를 상향"이라고 분석하며, 투자의견 '매수', 목표주가 '68,000원'을 제시했다.