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[리포트 브리핑]대한항공, '좋은 여객, 더 좋은 화물' 목표가 30,000원 - 신한투자증권
2024/10/18 09:46 라씨로
신한투자증권에서 18일 대한항공(003490)에 대해 '좋은 여객, 더 좋은 화물'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대한항공 리포트 주요내용
신한투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 '별도 기준 3Q24 매출 4조 2,470억원(+10% YoY, 이하 YoY), 영업이익 5,728억 원(+10%)으로 컨센서스에 부합. 성수기를 맞아 여객은 Q가 화물은 P, Q 모두 증가.(국제선 ASK +7%, 화물 FTK +5%, 화물 Yield +19%). 유럽, 대양주 여객수 향상의 여지가 있음. 아시아나항공 기업 결합 승인이 10월 내 발표되기를 기대. 견조한 실적에 합병 소식이 더해져서 주가 모멘텀이 완성됨'라고 분석했다.
◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 명지운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2024년 09월 12일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 24일 32,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 01월 12일 최고 목표가인 33,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 30,000원을 제시하였다.
◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,333원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,333원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,400원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
◆ 대한항공 리포트 주요내용
신한투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 '별도 기준 3Q24 매출 4조 2,470억원(+10% YoY, 이하 YoY), 영업이익 5,728억 원(+10%)으로 컨센서스에 부합. 성수기를 맞아 여객은 Q가 화물은 P, Q 모두 증가.(국제선 ASK +7%, 화물 FTK +5%, 화물 Yield +19%). 유럽, 대양주 여객수 향상의 여지가 있음. 아시아나항공 기업 결합 승인이 10월 내 발표되기를 기대. 견조한 실적에 합병 소식이 더해져서 주가 모멘텀이 완성됨'라고 분석했다.
◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 명지운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2024년 09월 12일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 24일 32,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 01월 12일 최고 목표가인 33,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 30,000원을 제시하였다.
◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,333원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,333원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,400원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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