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[리포트 브리핑]대한항공, '3Q24 Preview: 견조한 실적' 목표가 30,000원 - 메리츠증권
2024/10/18 08:31 라씨로
메리츠증권에서 18일 대한항공(003490)에 대해 '3Q24 Preview: 견조한 실적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대한항공 리포트 주요내용
메리츠증권에서 대한항공(003490)에 대해 '3Q24E 매출액 4조 7,309억원(11.3% YoY), 영업이익 6,221억원(14.6%, OPM 14.1%). 여객: 국제선 매출액 2조 5,712억원(5.6%), Yield 2.8% 감소 예상. 화물: 매출액 1조 1,339억원(+26.9%), ACTK 1.2% 증가, Yield +20.0% 증가 예상. 10월말 대한항공-아시아나항공 합병 관련 미국과 EU의 최종 승인은 리레이팅 요소. 투자의견 Buy, 2025E 글로벌 FSC Peer PER 8배 적용해 적정주가 30,000원 제시'라고 분석했다.
◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 29,000원 -> 30,000원(+3.4%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 오정하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2024년 08월 13일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 29,000원 대비 3.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 03일 27,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 30,000원을 제시하였다.
◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,333원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,333원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,400원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
◆ 대한항공 리포트 주요내용
메리츠증권에서 대한항공(003490)에 대해 '3Q24E 매출액 4조 7,309억원(11.3% YoY), 영업이익 6,221억원(14.6%, OPM 14.1%). 여객: 국제선 매출액 2조 5,712억원(5.6%), Yield 2.8% 감소 예상. 화물: 매출액 1조 1,339억원(+26.9%), ACTK 1.2% 증가, Yield +20.0% 증가 예상. 10월말 대한항공-아시아나항공 합병 관련 미국과 EU의 최종 승인은 리레이팅 요소. 투자의견 Buy, 2025E 글로벌 FSC Peer PER 8배 적용해 적정주가 30,000원 제시'라고 분석했다.
◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 29,000원 -> 30,000원(+3.4%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 오정하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2024년 08월 13일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 29,000원 대비 3.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 03일 27,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 30,000원을 제시하였다.
◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,333원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,333원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,400원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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