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키움증권에서 04일 삼화콘덴서(001820)에 대해 '전장과 AI의 모멘텀, 주가는 역사적 하단'이라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.


◆ 삼화콘덴서 리포트 주요내용
키움증권에서 삼화콘덴서(001820)에 대해 '전장 및 산업용 중심의 커패시터 업체. 전장과 AI의 강한 성장 모멘텀 주목. 주가는 12개월 Forward P/B 1.3배. 2024년 매출액 3,087억원(+10% YoY), 영업이익 309억원(+30% YoY) 으로, MLCC 및 필름 커패시터가 실적 성장 견인할 전망. 2025년 매출액 3,579억원(+16% YoY), 영업이익 407억원(+32% YoY)으로, 그간 적자였던 DC-Link 커패시터의 첫 흑자 전환 예상. 태국 생산 라인 확대를 통한 원가 절감 지속. 현재 주가는 12개월 Forward P/E 11.7배로, 12개월 Forward P/B 1.3배로 역사적 밴드 하단 수준'라고 분석했다.