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iM증권에서 26일 삼화콘덴서(001820)에 대해 'DC-Link 전기차 탑재 차종 확대로 성장성 가속화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 47,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼화콘덴서 리포트 주요내용
iM증권에서 삼화콘덴서(001820)에 대해 '올해 2분기 수익성 회복 더디게 이뤄짐 ⇒ 3분기에는 전방산업 회복으로 MLCC 출하량이 증가하면서 가동률 상승으로 실적 개선 가시화 될 듯. 독일 완성차 업체, 현대차그룹 전기차 등에 동사의 DC-Link Capacitor 탑재가 확대되면서 해를 거듭할수록 성장성 가속화 될 듯. '라고 분석했다.


◆ 삼화콘덴서 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 47,000원 -> 47,000원(0.0%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 하락
iM증권 이상헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2024년 02월 26일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 47,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 04일 54,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 47,000원을 제시하였다.


◆ 삼화콘덴서 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,667원, iM증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 55,667원 대비 -15.6% 낮으며, iM증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 60,000원 보다도 -21.7% 낮다. 이는 iM증권이 삼화콘덴서의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,667원 대비 7.7% 상승하였다. 이를 통해 삼화콘덴서의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.