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키움증권에서 30일 JW중외제약(001060)에 대해 '느껴지는 정상화의 흐름'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 39,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ JW중외제약 리포트 주요내용
키움증권에서 JW중외제약(001060)에 대해 '3Q24에는 매출액 2,051억 원, 영업이익 242억 원, 4Q24에는 매출액 2,321억 원, 영업이익 312억 원을 기록할 것으로 전망. 의료 파업에 따른 수액제 관련 매출액 영향은 불가피하겠으나, 나머지 제품들의 성장세는 꾸준히 진행될 예정. 2Q24 영업이익률이 6.8%로 부진했던 '헴리브라' 위험분담금(RSA)과 '페린 젝트' 매출액 차감 회계 이슈가 해결되며 영업이익률은 3Q24 11.8% → 4Q24 13.4%로 정상화될 것으로 판단'라고 분석했다.


◆ JW중외제약 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 39,000원(최근 1년 이내 신규발행)
키움증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 39,000원을 제시했다.


◆ JW중외제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,800원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 39,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 41,800원 대비 -6.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 38,000원 보다는 2.6% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 JW중외제약의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,714원 대비 -8.6% 하락하였다. 이를 통해 JW중외제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.