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삼성증권에서 01일 현대건설(000720)에 대해 'CID 후기: 중장기 긍정적이나 단기 변동성 해소 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 11.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대건설 리포트 주요내용
삼성증권에서 현대건설(000720)에 대해 '중장기 성장 전략(H-Road)을 통해 2024년 기준 별도, 연결 각각 16.7조원, 32.7조원이 었던 매출액을 2030년 25조원, 40조원 확대, 2030E 영업이익률 8%, ROE 12% 계획. 2025~2027년 TSR(총 주주 환원율) 25%를 제시했으며, 최소 주당 배당금을 기존 주당 600원에서 800원으로 상향. 에너지 전환(원전), 핵심사업 중심의 중장기 가이던스는 긍정적. 다만, 최근 단기적으로 실적 변동성이 커진 현대엔지니어링에 대한 언급이 없었던 것은 아쉬운 점'라고 분석했다.


◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
삼성증권 허재준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2025년 01월 23일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다.


◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,447원, 삼성증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,447원 대비 -7.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 37,000원 보다는 8.1% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,447원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,824원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.