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[투데이리포트]지엠비코리아, "매출처 다변화 및 ..."_한양
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| ◆ Report briefing 매출처 다변화 및 친환경 부품 주목 한양증권은 지엠비코리아(013870)에 대해 "2010년 이후 동사는 5% 이상의 영업이익률을 유지하며 안정적인 수익성을 보이고 있다. 글로벌 시장 확대를 통한 매출처 다변화와 친환경차 및 신차 부품 매출 증가에 따라 14년 회사측 가이던스 매출액 5,100억원(+10.2%, yoy), 영업이익 270억원(+7.7%, yoy)은 무난하게 달성 가능하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "글로벌 자동차시장의 패러다임 변화에 따라 동사의 주력 제품도 자동변속기용 스풀밸브에서 전동식 워터 펌프(EWP) 등 친환경차 부품으로 옮겨가고 있다. 2013년 전동식 워터펌프 전문기업 육성을 위해 마산에 AG테크(지분율60%)를 설립하였고 2014년 매출은 기계식 워터펌프를 포함하여 710억 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "회사측 연간 실적 전망을 기반으로 한 14년 P/E는 7.1배 수준으로 안정적 매출 구조 및 재무구조 그리고 중국 자회사 성장성과 친환경 제품의 성장 모멘텀을 감안할 때 무난한 가격대로 판단되며 환율로 인한 자동차 업종의 센티멘탈 개선시 주가 상승 가능성이 높다는 판단이다"라고 전망했다. |
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