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[투데이리포트]지엠비코리아, "수익성 회복에 성장..."_신한금융투자
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| ◆ Report briefing 수익성 회복에 성장성 가미 신한금융투자증권은 지엠비코리아(013870)에 대해 "2분기부터 나타나고 있는 제품 믹스 개선과 비용통제 효과는 향후에도 지속될 전망이다. 현대차그룹 파업영향에도 3분기 별도기준 매출액과 영업이익은 999억원(+1.6%, 이하 YoY), 10억원(+81.4%)으로 실적개선 지속이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2014년은 2012년부터 신규수주한 품목들의 매출이 본격화되면서 성장성이 재부각될 전망이다. 매출성장에 따른 레버리지 효과, 중국법인 실적 개선 등으로 수익성이 회복되면서 영업이익률은 5.6%를 기록, 전년대비 0.4%P 상승할 전망"라고 밝혔다. 한편 "독보적 기술력으로 실적의 안정성을 확보하고 있으며 친환경차 확대에 따른 수혜도 가능하다는 점에서 주가 매력도가 확대될 전망이다. 최근 주가 상승에도 2014년 예상실적기준 PER 5.3배는 여전히 매력적인 수준"라고 전망했다. |
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