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[투데이리포트]한솔홀딩스, "3Q 리뷰 : 컨센…" BUY-유안타증권
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| 유안타증권에서 15일 한솔홀딩스(004150)에 대해 "3Q 리뷰 : 컨센서스에 부합하는 양호한 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,600원을 내놓았다. 유안타증권 최남곤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 100.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 한솔홀딩스(004150)에 대해 "3Q18 연결 매출액 1,798억원(-26.2% YoY), 영업이익 158억원(+100.0% YoY), 지배주주순이익 158억원(흑전 YoY)을 기록했다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "주요 상장 자회사인 한솔제지는 매출액 4,804억원(+6.0% YoY), 영업이익 341억원(+126.3% YoY)를 기록하였다. 원재료 비용 인상에도 판가 인상을 진행함으로써, 실적이 대폭 개선된 것으로 판단된다. 제지 산업의 턴어라운드가 확인됐다"라고 밝혔다. 한편 "현재 한솔개발에 대한 매각 작업이 진행중인 것으로 알려졌으며, 인수를 검토 중인 사업자도 나타났다. 매각의 결과가 향후 동사의 주가 턴어라운드의 모멘텀이 될 전망이다. 현재 NAV 할인율은 45% 수준이다. 매각 모멘텀을 고려했을 때 충분히 매수를 검토해볼 수준이라 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년12월 9,500원까지 높아졌다가 2018년5월 8,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 8,600원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 7,850 | 8,600 | 7,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 8,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,100원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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