thinkpool

DS투자증권에서 28일 오픈엣지테크놀로지(394280)에 대해 'AI 디바이스 확장의 동반자'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.


◆ 오픈엣지테크놀로지 리포트 주요내용
DS투자증권에서 오픈엣지테크놀로지(394280)에 대해 '24F 매출액 342억원(+74.7% YoY), 영업적자 30억원(적지 YoY)으로 BEP 수준으로 적자 축소 예상. 지금의 라이선스 실적은 향후 제품의 양산에 따라 로열티 실적으로 돌아올 것. 26년 이후 로열티 매출액 비중 의미 있는 수준으로 성장 전망. S社 5나노 LPDDR 5X 고객사 확보 및 4나노 LPDDR6 등 후속 IP 개발 및 고객사 확보도 꾸준히 진행되고 있어 25F 큰 폭의 턴어라운드 전망. 디바이스로의 AI 확장을 위해 Chiplet 등 AI 칩 개발은 지속될 예정이며 PHY와 Memory Controller IP에 특화된 동사의 수혜 기대'라고 분석했다.