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현대차증권에서 16일 오픈엣지테크놀로지(394280)에 대해 '2Q24 Review: 하반기는 더 좋을 것'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 42,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 175.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 오픈엣지테크놀로지 리포트 주요내용
현대차증권에서 오픈엣지테크놀로지(394280)에 대해 '2Q24 신규 라이선스 계약은 4건으로, 삼성 5nm 등 고성능 SoC 프로젝트 확보를 통한 ASP 증가가 컸음. 2H24에는 Tier 1 고객사들로부터 높은 ASP를 보이는 고성능 IP 수주계약들을 통한 실적 개선이 큰 폭으로 기대되며, CXL, PIM, 커스텀 HBM 등에 대한 수요 증가로 동사의 중장기 성장세 역시 지속될 것. 동사는 Wired Interface IP까지 커버 가능한 국내 유일의 IP 업체로서, 2025년부터는 영업이익률 두 자릿수를 기록하는 퀀텀 점프가 가능한 해가 될 것으로 전망.'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '동사의 2Q24 실적은 매출액 40억원(+63.1% qoq, +42.5% yoy), 영업이익 -57억원을 기록하며 당사 추정치를 상회. 로열티 매출이 전분기 대비 상승했으며, 라이선스 매출은 3103억원으로 역시 신규프로젝트 수주 및 ASP 증가에 따라 전분기 90.2% 증가. 영업이익은 라이선스 매출 증가에 따라 적자 폭 감소. 2H24 다수의 라이선스 수주 논의가 이루어지고 있어 매출 증가 및 수익성 개선이 이루어질 것으로 전망.'라고 밝혔다.


◆ 오픈엣지테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 42,000원 -> 42,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 곽민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2024년 07월 23일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 42,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 11일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 42,000원을 제시하였다.