thinkpool

HL홀딩스(060980)

- 개요: 한라그룹의 지주회사

- 전일 종가: 34,400원 (0.0%)

- 목표가: 45,000원

★ 투자포인트

2분기 매출액/영업이익은 8%/73% (YoY) 감소한 3,329억원/170억원(영업이익률 5.1%, -12.3%p (YoY))을 기록. 2분기 실적은 1분기와는 반대로 지주 부문에서 일회성 요인들로 인해 예상치를 하회. 자체 사업만으로는 전년 동기대비 수익성이 하락했지만, 1분기 대비로는 개선. 자체 사업의 성장성은 하반기 신규 공장 및 서비스센터의 가세로 회복될 전망. 2024년 주당 배당금은 2,000원이고, 70억원 규모의 자기주식 매입/소각이 있기 때문에 현재 주가를 기준으로 6.0%의 배당수 익률과 2.0%의 소각 등 총 8.0%의 주주환원율을 기대할 수 있음. (8/21, 하나증권)

★ 주요 주체 매매 동향

1. 최근 연기금 매수강세, 3일간 2.9만주 순매수

오리온(271560)

- 개요: 국내 메이저 제과업체

- 전일 종가: 92,700원 (-0.96%)

- 목표가: 135,000원

★ 투자포인트

7월 4개국 합산 매출액은 2,484억원, 영업이익은 416억원으로 시장 기대치에 대체로 부합한 것으로 판단. 하반기에는 중국/러시아 주요 채널의 영업이 정상화 되는 가운데, 한국법인 가성비 제품 출시 및 미국 수출 강화, 계절적 성수기 진입 등에 힘입어, 전사 실적 개선 모멘텀이 상반기 대비 강화될 것으로 전망. (8/21, 키움증권)

★ 주요 주체 매매 동향

1. 최근 연기금 매수강세, 3일간 12만주 순매수

티앤엘(340570)

- 개요: 사료 등 동물용 사료 및 조제식품 제조업체

- 전일 종가: 74,500원 (-1.46%)

- 목표가: 99,700원

★ 투자포인트

2Q24 매출액 548억원(YoY +50.4%), 영업이익 207억원(YoY +65.1%) 기록. 매출액 추정치 부합, 영업이익 추정치 대비 14% 상회. 2Q24 역대 최대 실적 기록, 블랙 프라이데이 및 크리스마스 물량 선반영. 1) 유럽 매출 지속 증가, 2) 고수익성 제품군 마이크로니들 제품 매출 비중 상승 등 긍정적 지표 확인. 주요 고객사 C&D의 미국 Hero 지점 수도 빠르게 증가하며 미국내 확장 여력도 충분, 2분기 피크아웃 우려 제한적 (8/21, 신한투자증권)

★ 주요 주체 매매 동향

1. 최근 사모펀드 매수강세, 3일간 4만주 순매수