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현대차증권에서 21일 우리금융지주(316140)에 대해 '저평가 가장 큰 종목. 대기중인 호재들 귀추 주목'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
현대차증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '25F ROE 8.9%, PBR 0.34x. 업종 내 ROE 대비 저평가 폭 가장 큰 종목. 시중은행 중 자본비율이 12%대로 낮고, 총주주환원율도 33%로 낮은 편. 주주환원율 35% 이상을 기대할 수 있는 CET1비율 12.5% 조기 달성, 보험사 편입 승인 및 증권 등 비은행계열사의 성장, 내년부터 비과세 배당 실시 승인 등 대기중인 호재들 다수 보유. 귀추를 주목. 25F 총주주환원율 33.6%, 배당 0.9조원, 자사주 매입소각 0.15조원 반영. 주가 저평가로 인하여 배당수익률이 7.3%로 가장 높음. 매분기 배당수익률 1.1%, 기말 4.1%로 호재들을 기다리며 배당매력에 기반한 접근 추천'라고 분석했다.


◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 19,000원 -> 22,000원(+15.8%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 김한이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2024년 06월 28일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 19,000원 대비 15.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 22일 19,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 22,000원을 제시하였다.


◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,605원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 20,605원 대비 6.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 23,000원 보다는 -4.3% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 우리금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,605원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,658원 대비 10.4% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.