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유안타증권에서 04일 에이비엘바이오(298380)에 대해 'BBB셔틀 경쟁력 확인할 시기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 108.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에이비엘바이오 리포트 주요내용
유안타증권에서 에이비엘바이오(298380)에 대해 'BBB셔틀에 우호적인 분위기. Grabody-B의 경쟁력 확인할 시점: 동사의 BBB 셔틀 플랫폼인 Grabody-B는 IGF1R을 매개 수용체로 사용하고 있으며 이는 현재 주류 BBB 셔틀이 TfR을 매개 수용체로 사용하고 있는 것과 차별화. 철분 수송과 관계된 TfR은 빈혈 등의 부작용의 원인이 되는 것으로 보이며 Trontinemab의 임상 결과에서도 최대 31.2%의 빈혈 발생. Grabody-B는 TfR이 아닌 IGF1R을 매개 수용체로 사용함에 따라 빈혈 가능성은 낮을 것으로 보이며 IGF1R 수용체 사용으로 인한 고혈당증 발생 여부 등에 주목할 필요가 있음. 1H25 데이터 공개가 예상되는 ABL301 임상 1상 결과를 통해 Grabody-B의 안전성과 약물 전달 등을 확인할 수 있을 것으로 예상하며, 임상 결과 공개 이후 Grabody-B 플랫폼 기술 이전도 가속화될 것으로 판단'라고 분석했다.


◆ 에이비엘바이오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 하현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2024년 11월 21일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 29일 36,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 60,000원을 제시하였다.


◆ 에이비엘바이오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,750원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 53,750원 대비 11.6% 높으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 53,000원 보다도 13.2% 높다. 이는 유안타증권이 에이비엘바이오의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,667원 대비 46.6% 상승하였다. 이를 통해 에이비엘바이오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.