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[리포트 브리핑]HD현대건설기계, '2Q24 Re 어닝 쇼크, 바닥 통과 중' 목표가 66,000원 - 신한투자증권
2024/07/25 10:28 라씨로
신한투자증권에서 25일 HD현대건설기계(267270)에 대해 '2Q24 Re 어닝 쇼크, 바닥 통과 중'이라며 투자의견 'TRADING BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 66,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 3.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대건설기계 리포트 주요내용
신한투자증권에서 HD현대건설기계(267270)에 대해 '업황은 아쉽지만 좋아지는 체력, 트레이딩 관점. 2Q24 실적은 컨센을 크게 하회. 금리 부담으로 주요 시장이 전반적 악화. 다만 실적 급감에도 이익률은 전분기대비 상승, 자체 경쟁력 상승이라 판단. 하반기 느린 회복, ‘25년 본격 성장 예상. 업황 부진에도 높아진 이익 체력과 다양한 기대 요인들로 변동성 확대에 따른 트레이딩 대응 관점. 2Q24 Review 업황 둔화로 어닝 쇼크, 느린 턴어라운드. 투자의견을 Trading BUY로 하향, 목표주가 6.6만원을 유지하나 상승여력 축소에 따름.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '[2Q24 실적] 매출액 8,530억원(-17%, 이하 전년비), 영업이익 586억원(-39%), 영업이익률 6.9%(-2.5%p)를 기록. 컨센서스 대비 매출액 -14%, 영업이익 -10%에 해당하는 어닝 쇼크. 시장 악화로 비용 증가. [지역별 매출액] 직수출 2,384억원(-35%), 북미 2,257억원(-15%), 유럽 1,003억원(-28%)로 부진. 인도 1,136억원(+9%), 브라질 635억원(+52%), 중국 545억원(+24%)로 선전. 금리 인하 지연, 달러 강세로 전반적 약세. [전망] 하반기도 업황 불확실. 경쟁이 치열해지며 프로모션 비용도 증가.'라고 밝혔다.
◆ HD현대건설기계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 66,000원 -> 66,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
신한투자증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 66,000원은 2024년 05월 03일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 66,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 10일 64,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 04월 25일 최저 목표가인 61,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 66,000원을 제시하였다.
◆ HD현대건설기계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 72,200원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 66,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 72,200원 대비 -8.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 60,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 HD현대건설기계의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 72,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,700원 대비 3.6% 상승하였다. 이를 통해 HD현대건설기계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
◆ HD현대건설기계 리포트 주요내용
신한투자증권에서 HD현대건설기계(267270)에 대해 '업황은 아쉽지만 좋아지는 체력, 트레이딩 관점. 2Q24 실적은 컨센을 크게 하회. 금리 부담으로 주요 시장이 전반적 악화. 다만 실적 급감에도 이익률은 전분기대비 상승, 자체 경쟁력 상승이라 판단. 하반기 느린 회복, ‘25년 본격 성장 예상. 업황 부진에도 높아진 이익 체력과 다양한 기대 요인들로 변동성 확대에 따른 트레이딩 대응 관점. 2Q24 Review 업황 둔화로 어닝 쇼크, 느린 턴어라운드. 투자의견을 Trading BUY로 하향, 목표주가 6.6만원을 유지하나 상승여력 축소에 따름.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '[2Q24 실적] 매출액 8,530억원(-17%, 이하 전년비), 영업이익 586억원(-39%), 영업이익률 6.9%(-2.5%p)를 기록. 컨센서스 대비 매출액 -14%, 영업이익 -10%에 해당하는 어닝 쇼크. 시장 악화로 비용 증가. [지역별 매출액] 직수출 2,384억원(-35%), 북미 2,257억원(-15%), 유럽 1,003억원(-28%)로 부진. 인도 1,136억원(+9%), 브라질 635억원(+52%), 중국 545억원(+24%)로 선전. 금리 인하 지연, 달러 강세로 전반적 약세. [전망] 하반기도 업황 불확실. 경쟁이 치열해지며 프로모션 비용도 증가.'라고 밝혔다.
◆ HD현대건설기계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 66,000원 -> 66,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
신한투자증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 66,000원은 2024년 05월 03일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 66,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 10일 64,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 04월 25일 최저 목표가인 61,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 66,000원을 제시하였다.
◆ HD현대건설기계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 72,200원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 66,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 72,200원 대비 -8.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 60,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 HD현대건설기계의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 72,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,700원 대비 3.6% 상승하였다. 이를 통해 HD현대건설기계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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