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KB증권에서 25일 HD현대건설기계(267270)에 대해 '2Q24 Review: 예상치 하회하는 부진한 실적 기록'이라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.


◆ HD현대건설기계 리포트 주요내용
KB증권에서 HD현대건설기계(267270)에 대해 '2Q24 실적(K-IFRS 연결)이 매출액 8,530억원(-17.4% YoY), 영업이익 586억원(-39.3% YoY, 영업이익률 6.9%)을 기록했다고 발표. 영업이익은 지난해 2분기의 60% 수준에 그쳤으며, 컨센서스 대비로는 매출액 기준 14.1%, 영업이익 기준 9.8% 하회한 부진한 실적. 컨센서스 대비 크게 낮았던 KB증권 추정치(매출액 9,479억원, 영업이익 566억원) 대비로는 매출액이 10% 하회했고, 영업이익은 유사. 판매감소와 제품 및 지역Mix 변화로 수익성 악화. 산업차량과 부품사업 등이 추가적인 실적 악화 제한. 우크라이나 재건 수요에 대한 지나친 기대는 경계 필요.'라고 분석했다.