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산일전기(062040)

- 개요: 산업용 변압기 제조업체

- 전일 종가: 60,700원 (5.2%)

- 목표가: 73,800원

★ 투자포인트

AI 데이터센터 건설, 리쇼어링 정책 등으로 미국 내 변압기 수요가 장기간 높은 수준을 유지할 것으로 전망되는 가운데, 내년부터 증설 효과가 더해지며 큰 폭의 실적 성장세 이어질 가능성이 높아보임. 또 GE, TMEIC 등 장기 고객사 외에 전력망 분야 사업 확대로 SIEMENS, PG&E, DUKE ENERGY 등으로 납품처 다변화가 이뤄지고 있는 점도 긍정적 (11/28, IBK투자증권)

★ 주요 주체 매매 동향

1. 최근 사모펀드 매수강세, 3일간 12만주 순매수

솔루엠(248070)

- 개요: 파워모듈, 통신모듈, ESL, IoT 제품 제조 및 판매업체

- 전일 종가: 21,100원 (0.24%)

- 목표가: 29,600원

★ 투자포인트

상반기 상대적으로 수익성이 낮은 전자부품 사업부 중심의 실적에 따라 주가와 수익성 모두 부진한 흐름을 보였음. 25년은 ESL 비중 확대에 따른 수익성 회복을 전망. 24년 약 30% 수준의 비중으로 추정되는 4 color 제품은 25년 70% 수준까지 확대되며 수익성 개선에 기여할 전망. ESL 사업 부문의 경쟁 사가 수주 잔고 회복에 따른 주가 상승 흐름을 보이는 것 대비 동사는 여전한 저평가라는 판단. (11/28, DS투자증권)

★ 수급 동향

1. 최근 5일 누적 순매수 (주)
  개인 -36만, 외인 29만, 기관 7.4만
2. 최근 20일 누적 순매수 (주)
  개인 -60만, 외인 -2.9만, 기관 64만

녹십자(006280)

- 개요: 혈액제제와 백신제제 주력의 제약회사

- 전일 종가: 149,800원 (5.34%)

- 목표가: 201,000원

★ 투자포인트

목표주가를 기존 14만원에서 약 32.1% 상향한 18.5만원을 제시. '24년까지 경쟁사 진입으로 인한 독감백신 경쟁 격화 및 러·우전쟁 및 이집트 외환위기로 인한 헌터라제 부진 등으로 실적은 줄곧 하향세를 그렸음. 그러나 1) 알리글로 미국 진출 및 2) 헌터라제 정상화, 3) 신규 백신 출시 등의 3 가지 신규 매출원을 통해 녹십자는 2025년 구조적 턴어라운드에 돌입한 것으로 판단. 내년 상반기 혈액원 인수에 성공할 경우 알리글로는 보다 폭발적으로 성장할 것으로 전망. 트럼프 당선으로 인하여 백신 사업 불확실성에 대한 우려가 제기되었으나 실 영향은 구체화된 바 없어 과도한 우려로 판단 (11/28, DS투자증권)

★ 수급 동향

1. 최근 5일 누적 순매수 (주)
  개인 -5.2만, 외인 -2.7만, 기관 8만
2. 최근 20일 누적 순매수 (주)
  개인 -1.7만, 외인 1.3만, 기관 1.8만