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NH투자증권에서 12일 아이쓰리시스템(214430)에 대해 '보면 볼수록 매력적'이라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.


◆ 아이쓰리시스템 리포트 주요내용
NH투자증권에서 아이쓰리시스템(214430)에 대해 '공시한대로 둔곡 공장 증설 확정됨에 따라 방산용 비냉각형 센서 사업이 본격적으로 확대될 전망. 2026년 전사 매출액 2,013억원(+46.3% y-y)까지 성장하며 퀀텀 점프 시현할 것으로 기대'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '2024년 매출액 1,247억원(+2.6% y-y), 영업이익 145억원(+18.7% y-y) 예상. 수출이 전체 매출의 절반을 차지. 특히 수출 내 검출기 단품 대비 이익률 높은 모듈 비중이 상승하면서 믹스 개선 효과 발생'라고 밝혔다.