thinkpool

◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 3Q24 Pre: 성장 흐름 지속 - LS증권, BUY
10월 14일 LS증권의 신지훈 애널리스트는 삼성바이오로직스에 대해 "3분기 실적은 매출액 1조 1,113억원 (+7.5% YoY), 영업이익 3,006억원 (-5.3% YoY, OPM 27.1%)으로 컨센서스 (매출액 +2.5% 상회, 영업이익 -1.3% 하회)에 부합하는 실적을 기록할 것으로 전망. 로직스 별도 기준 매출액은 9,957억원 (+12.8% YoY)으로 견조한 성장세를 이어가고 있으나 1) 2분기에 에피스가 수령한 2,200억원 수준의 마일스톤 부재와 2) 에피스향 내부 거래 증가 3) 판관비의 증가로 연결 기준 감익이 전망. 하지만 연간 기준, 연초 예상 대비 높은 환율와 4공장의 점진적인 기여도 상승으로 매출액 4조 4,799억원 (+21.3% YoY), 영업이익 1조 3,616억원 (+22.4% YoY, OPM 30.4%)의 고 성장세를 이어나갈 것으로 전망"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '1,200,000원'을 제시했다.