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유진투자증권에서 18일 HL만도(204320)에 대해 '글로벌 수주 확대로 차별화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HL만도 리포트 주요내용
유진투자증권에서 HL만도(204320)에 대해 '동사는 인도, 중국, 북미 완성차향 신규 수주를 확대, 2024년 3분기 누적 14.8조원의 신규수주를 달성 하였음. 신규 수주 금액의 xEV 비중은 66%, 전장 부품 비중은 77%로 고부가 가치 제품 중심의 수주 성과를 올림. 2025년 매출액 9.3조원(+6.1%yoy), 영업이익 3,920억 원 (+11.1%yoy), 지배이익 1,910억 원 (+36.8%yoy)를 시현할 전망. 글로벌 수주 확대 영향으로 매출액과 영업이익의 성장세가 지속될 전망'라고 분석했다.


◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 58,000원 -> 48,000원(-17.2%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 이재일 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2024년 10월 28일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 58,000원 대비 -17.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 23일 64,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 48,000원을 제시하였다.


◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,950원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 53,950원 대비 -11.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 47,000원 보다는 2.1% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,950원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,600원 대비 13.3% 상승하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.