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LS증권에서 16일 코미코(183300)에 대해 '2Q24 Review: 컨센서스 상회'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 84.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코미코 리포트 주요내용
LS증권에서 코미코(183300)에 대해 '2Q24 Review: 컨센서스 상회. 아직도 끝나지 않았음. 2024년 연결 실적은 매출액 5,333억원(+74%YoY), 영업이익 1,440억원(+336%YoY, OPM 27.0%)으로 추정. 투자의견 Buy, 목표주가 130,000원을 유지. 현 주가는 12M Fwd P/E 기준 7.1x로 최근 반도체 소부장 센티 악화 속 주가가 부진한 모습을 보이고 있음. 하지만 업종 조정 이후 반등 시 지속적인 실적 개선과 더불어 추가적인 실적 상향 조정에 대한 여럭이 있는 동사의 반등폭은 타 종목들 대비 클 것으로 예상하며 업종 내 Top Pick을 유지.'라고 분석했다.

또한 LS증권에서 '2Q24 연결 실적은 매출액 1,336억원(+13%QoQ, +113%YoY), 영업이익 369억원(+33%QoQ, +471%YoY, OPM 27.6%)으로 시장 컨센서스 매출액 1,282억원, 영업이익 297원 및 당사 추정치 대비 크게 상회. 국내 메모리 공급업체들의 가동률 상승 효과로 인해 한국 법인 실적은 매출액 387억원, 영업이익 83억원을 기록하며 OPM이 1Q24 16.6% → 2Q24 21.4%로 크게 개선되었음.'라고 밝혔다.


◆ 코미코 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 차용호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2024년 07월 02일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 23일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.


◆ 코미코 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 128,333원, LS증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 128,333원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 128,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 74,333원 대비 72.6% 상승하였다. 이를 통해 코미코의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.